บสก. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก มูลค่า 4,500 ล้านบาทในวันที่ 8-9 และ 11 ธ.ค.นี้ หวังนำรายได้รองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท พร้อมแต่งตั้งแบงค์กรุงศรีฯ และแบงค์กสิกรฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายต่อนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่
นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ บสก. เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.33 ต่อปี มูลค่า 4,500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการรับซื้อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืม ซึ่งหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ AA-(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตที่เป็นลบ โดยบริษัท ฟิตช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา
โดยบริษัทได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่าย โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีผู้ลงทุนแสดงความต้องการลงทุนสูงกว่ามูลค่าหุ้นกู้ที่บริษัทต้องการ ส่งผลให้บริษัทตัดสินใจเพิ่มวงเงินหุ้นกู้จากเดิม 3,000 ล้านบาท เป็น 4,500 ล้านบาท
ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้จะมีขึ้นในวันที่ 8-9 และวันที่ 11 ธันวาคม 2557
ปัจจุบัน บสก. มีพอร์ทลูกหนี้ NPL คิดเป็นภาระหนี้รวมกว่า 397,000 ล้านบาท และมีทรัพย์สินรอการขาย NPA รวมมูลค่ากว่า 39,000 ล้านบาท
ส่วนผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือน ที่ผ่านมา บสก. มีรายได้จากการดำเนินงาน 6,711 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 4,093 ล้านบาท
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย กาญจนา พาหา บรรณาธิการ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kanchana@ddproperty.com
อัพเดทข่าวในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ ทางอีเมลส่งตรงจากเว็บไซต์อสังหาฯ อันดับ 1 ของเมืองไทยฟรี สมัครได้ที่นี่
